工業(yè)金屬行業(yè):環(huán)保風暴萬不可低估,對電解鋁影響
環(huán)保限產(chǎn)波及大部分鋁產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能。
2017 年2 月印發(fā)的《京津冀及周邊地區(qū)2017 年大氣污染防治工作方案》中明確指出針對“2+26”城市,采暖季電解鋁廠限產(chǎn)30%以上,以停產(chǎn)的電解槽數(shù)量計;氧化鋁企業(yè)限產(chǎn)30%左右,以生產(chǎn)線計;炭素企業(yè)達不到特別排放限值的,全部停產(chǎn),達到特別排放限值的,限產(chǎn)50%以上,以生產(chǎn)線計根據(jù)統(tǒng)計“2+26”城市區(qū)域涉及電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能情況如下:
(1)涉及電解鋁總產(chǎn)能1748 萬噸,占全國總產(chǎn)能的40.35%;在產(chǎn)產(chǎn)能1536.5 萬噸,占全國在產(chǎn)總產(chǎn)能的40.24%;月產(chǎn)量129.38 萬噸,占全國月總產(chǎn)量的40.69%。
(2)涉及氧化鋁產(chǎn)能6091 萬噸,占全國總產(chǎn)能的76.90%;在產(chǎn)產(chǎn)能5580萬噸,占全國在產(chǎn)總產(chǎn)能的77.58%;月產(chǎn)量478.73 萬噸,占全國月總產(chǎn)量的78.90%。
(3)涉及預焙陽極產(chǎn)能950.52 萬噸,占全國總產(chǎn)能的39.56%;在產(chǎn)產(chǎn)能787萬噸,占全國在產(chǎn)產(chǎn)能的39.02%。其中商用陽極產(chǎn)能843.52 萬噸,占全國商用陽極產(chǎn)能的65.61%,在產(chǎn)產(chǎn)能703 萬噸,占全國在產(chǎn)產(chǎn)能的68.12%。
仍存在431 萬噸電解鋁產(chǎn)能有待關(guān)停,新產(chǎn)能預計2018 年才能釋放產(chǎn)量。
結(jié)合山東發(fā)改委印發(fā)的《山東省2017年煤炭減量替代工作行動方案》和阿拉丁數(shù)據(jù)顯示,山東省存在電解鋁違規(guī)產(chǎn)能321 萬噸,內(nèi)蒙古違規(guī)產(chǎn)能40萬噸,新疆95 萬噸,合計違規(guī)電解鋁產(chǎn)能456 萬噸。2017 年上半年因合規(guī)問題減產(chǎn)產(chǎn)能為25 萬噸,分別為魏橋集團18 萬噸、新疆嘉潤7 萬噸,仍存在431 萬噸違規(guī)產(chǎn)能有待關(guān)停。
2017 年下半年預計電解鋁新增產(chǎn)能213 萬噸,復產(chǎn)產(chǎn)能44 萬噸,其中受合規(guī)、環(huán)保限產(chǎn)等政策影響的產(chǎn)能有106 萬噸,占新增產(chǎn)能41.24%,考慮到產(chǎn)能置換或合規(guī)指標等問題,預計這部分產(chǎn)能投產(chǎn)進度會有所放緩。
焙燒陽極預計新增產(chǎn)能354.3 萬噸,其中山東新增產(chǎn)能221 萬噸,占新增產(chǎn)能的62.38%。從投產(chǎn)類型來看大部分產(chǎn)能是對現(xiàn)有產(chǎn)能的配套,從投產(chǎn)進度來看,大部分產(chǎn)能在四季度甚至明年投產(chǎn),因此2017 年下半年,新增產(chǎn)能產(chǎn)能釋放有限。
環(huán)保限產(chǎn)下,氧化鋁、預焙陽極缺口或擴大。
目前產(chǎn)能結(jié)構(gòu)下,氧化鋁、預焙陽極均存在缺口,隨著違規(guī)產(chǎn)能的關(guān)停以及采暖季環(huán)保限產(chǎn),缺口逐步擴大,但當新產(chǎn)能大規(guī)模投產(chǎn)預焙陽極缺口會逐步收縮甚至有可能轉(zhuǎn)為過剩。